2015年中國生活用紙行業盤點

2016-2-16  中國造紙協會生活用紙專業委員會

 一、2015年，中國生活用紙行業的現代化產能繼續增加，生產量和需求量的供需失衡加劇，市場競爭更加激烈，增加的產能主要集中在已有的企業；同時新進入的大型企業創新運營模式，應對市場競爭；整個行業呈現加速淘汰落后產能和產業優化升級的局面。

1、行業領先企業和大型企業繼續擴產，部分預定的擴產項目有調整或延期。

    ● 金紅葉（APP）分別在蘇州工廠新增6萬t/a產能、湖北工廠新增12萬t/a產能，共計新增產能18萬t/a，使其在中國大陸的總產能達到157萬t/a，另有6萬t/a投產計劃延期；

 ● 恒安湖南工廠新增6萬t/a產能，使總產能達到102萬t/a，另有24萬t/a投產計劃延期；

● 維達四川、山東工廠各新增3萬t/a產能，使總產能達到95萬t/a，另有3萬t/a投產計劃延期。維達于2015年新增廣東陽江生產基地，使集團生產基地達到10個，新基地首期規劃產能19萬t/a；

● 中順潔柔四川工廠新增2.5萬t/a產能，使總產能達到47萬t/a，后續暫無新增產能計劃；

 ● 東順山東工廠新增14萬t/a產能，使總產能達到45.6萬t/a，另有6萬t/a投產計劃延期。東順于2015年正式啟動浙江富陽新基地生活用紙項目建設，新基地規劃產能10萬t/a；

   ● 永豐余于2015年在廣東肇慶新生產基地投產2.5 萬t/a產能的首臺衛生紙機，使永豐余在中國大陸的生活用紙總產能達到17.5萬t/a，新基地另有2.5萬t/a投產計劃延期；

● 2015年6月、10月，香港理文在重慶共投產兩臺產能6萬t/a的新月型衛生紙機，分別由福伊特和維美德提供，使總產能達到15萬t/a，并計劃再引進4臺產能6萬t/a的維美德新月型衛生紙機，將于2016年下半年投產；

● 2015年3月，山東太陽紙業生活用紙公司第二臺6萬t/a產能的安德里茨新月型衛生紙機投產；

● 2015年6月，浙江景興投產第二臺3萬t/a產能的安德里茨新月型衛生紙機，使總產能達到7.2萬t/a；

● 2015年9月、11月，廣西柳州兩面針投產兩臺產能2.3萬t/a的拓斯克（特斯克）新月型衛生紙機，新增產能4.6萬t/a；

●河北保定義厚成第二臺2.5萬t/a產能的安德里茨新月型衛生紙機，推遲至2016年投產；

●廣東韶能集團南雄珠璣紙業新上1臺產能3萬t/a的安德里茨新月型衛生紙機，推遲至2016年初投產。

2、新進入行業的企業明顯減少，投資更加謹慎。

2015年6月，赤水市與上海泰盛制漿（集團）有限公司正式簽訂年產30萬噸生活用紙原紙和紙制品項目。赤天化紙業30萬噸生活用紙項目正式啟動，首臺6萬t/a產能的安德里茨新月型衛生紙機計劃于2016年底投產。

3、新進入的大型企業創新運營模式。

生產其他紙種的漿紙企業，發揮自身原料、能源等成本優勢，強化管理，在加強對自身生活用紙產品市場營銷和品牌培育力度的同時，創造新的運營模式，提高企業的市場競爭力。

2014年投產的重慶理文衛生用紙制造有限公司，到2015年產能已經達到12.5萬噸。公司逐步增強自身品牌的建設，同時，利用理文衛生用紙公司的300多畝富余用地建設工業園區，面向全國生活用紙加工企業招商引資。理文負責配套廠房、水電汽及原紙供應。目前已成功吸引了5家生活用紙加工企業入駐。

4、淘汰落后產能步伐加快，推動產業優化升級。

環保要求和市場競爭加速了河北滿城、廣東東莞等地區為代表的中小型生活用紙生產企業對高能耗的小紙機的淘汰進程。

    綠色發展：

● 河北滿城投資50億元建設占地1500畝的生活用紙深加工及熱電聯產循環經濟產業園項目，全面推進集中供熱、綠色發展，加快轉型升級。滿城于2015年年底之前淘汰10t/h以下的燃煤鍋爐，2017年年底之前將淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2015年，河北滿城的生活用紙生產企業積極淘汰高能耗、幅寬1575mm以下的衛生紙機，加速替換成中高速紙機。

●廣東省制定了《廣東省珠三角地區排放物限值標準》、《廣東省大氣污染物排放指標》、《廣東省生活用產品能耗限額標準》等，以推動行業優化升級和可持續發展。

    ● 東順集團與中國煤炭科工集團、浙江富春江集團合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺，面向山東各地區輻射，發展低碳產業、促進低碳消費、提高資源利用效率。

    合作共贏：

   ●京津冀生活用紙產業技術創新戰略聯盟于2015年12月9日在保定成立。聯盟將在推動生活用紙生產技術、設備、經營管理、人才培養等全面創新，加快保定地區生活用紙企業的轉型升級等方面發揮重要作用。

5、木漿價格整體處于低位，非木纖維成本優勢繼續降低，全行業的非木纖維用量占比繼續縮小，以非木漿為原料的企業通過差異化經營提升競爭力。

2015年，木漿價格整體處于低位，非木纖維的性價比繼續降低，整個行業的非木纖維用量大幅下滑，銷售遇到困難。為了扭轉這一局面，西北最大的生活用紙企業紫荊花紙業規劃投資40億元，力爭2020年前，形成年處理75萬噸秸稈、生產本色紙及紙制品35萬噸，有機肥55萬噸的生產能力。

    四川竹漿制漿成本仍居高不下，但產品價格則處于下行通道，使產品生產企業盈利能力下降，多數企業無利可圖，甚至處于處于虧損狀態。2015年，部分漿紙企業加大本色竹漿生活用紙的開發推廣力度，銷售情況良好。

廣西華美集團部分生產工廠的停產導致對蔗渣漿的需求減少，蔗渣漿處于供大于求的局面，部分蔗渣漿產能關停，蔗渣漿生活用紙產品的利潤空間收窄。

二、整個行業市場競爭激烈，產品平均價格下滑，利潤空間收窄。但恒安、維達等龍頭企業積極提升盈利水平，利潤增長高于行業平均水平。

為應對市場競爭，大型企業紛紛調整產品結構、提高高毛利產品比重，使得企業的盈利水平同比上年回升。以上市公司為例：

2015年，恒安、維達、中順潔柔等上市公司憑借品牌優勢及有效營銷策略，積極調整產品結構，加大高毛利生活用紙產品及衛生用品在產品線中的比重，使整體盈利水平均較上年同期上升。

據恒安國際、維達國際、中順潔柔分別公布的2015年年報或半年報顯示，各公司的盈利水平較上年同期有所提升，尤其是維達取得了大幅增長。

    ● 恒安國際2015年上半年收入較上年同期增長3.3%至125.03億港元，凈利潤為19.68億港元，同比增長10.8%，毛利率為46.5%，同比增長1.6個百分點。期內生活用紙業務銷售疲弱，收入輕微下跌約2.2%，至約55.16億港元，占整體收入約44.1%（2014年上半年：46.6%），毛利率較上年同期上升至約36.2%（2014年上半年：33.2%）；

    ● 維達國際2015年全年營業收入97億港元，較上年同期增長21.4%，毛利潤29.59億港元，同比增長22.8%，毛利率提升0.3個百分點至30.5%。其中，生活用紙整體營業額上升18.9%至93.57億港元，產品類別方面，卷紙類及非卷紙類產品銷售占比分別為49.9%及50.1%。當中，毛利較高的軟抽面巾紙、盒裝面巾紙、手帕紙及濕巾的銷售增長均非常突出，分別增長34.1%、29.0%、34.6%及32.1%。

● 中順潔柔2015年上半年營業收入129,955.86萬元，較上年同期增長15.14%，主營業務收入128,676.62萬元，同比增長14.30%，歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,579.15萬元，同比增長26.65%。

三、生活用紙原紙的生產技術先進成熟，企業創新和開發差異化產品更多的是體現在后加工和產品包裝的環節。同時，以環保理念推廣的本色生活用紙快速增加。

新產品：

    ● 中順潔柔推出潔柔Face高端柔韌細滑面巾紙，包裝具有敞篷式設計，創新易開口專利；

     ●東順推出順清柔“青春不留遺憾”系列生活用紙產品，包裝新穎時尚，貼近年輕消費群體；

    ●上海東冠推出潔云“尚品絨觸感”系列面巾紙產品，手感更加柔軟；

     ●鄭州潔良紙業推出車載圓筒抽紙，該產品包裝為圓筒形，體積小便于攜帶，適用于私家車內使用。

     ●廣東比倫推出“好家風”棉花面巾紙，產品加入棉短絨纖維，使用時不易掉屑，更加柔軟親膚，特別適合女性、肌膚嬌嫩的嬰兒、蓄須男士和敏感肌膚人群使用。

以環保和可持續發展的理念，開發差異化的本色生活用紙產品企業數量增多。

    ● 金紅葉推出本色木漿衛生紙和擦手紙產品，主要面向居家外用市場推廣；
    ● 環龍推出本色竹漿面巾紙、衛生紙產品，主推配合衛生巾使用的正方巾廁用衛生紙；
    ● 韶能本色生活用紙項目，一期3萬噸/年生產線2016年初投產；

    ● 永豐計劃進軍本色竹漿生活用紙市場；

    ● 泉林麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得較好效果，并于2015年推出新版包裝；

    ● 廣西華欣推出56°系列嬰童專用本色生活用紙產品；

    ● 寧夏紫荊花以麥草為原料，2015年推出“麥田本色”系列生活用紙；

    ● 雙燈紙業以葦、草為原料，推出本色系列生活用紙產品；

    ● 江門新龍紙業，以本色竹漿為原料，推出本色系列生活用紙產品。

四、電商渠道銷售份額穩步增加。

●2015年，維達電商渠道的銷售收入占總收入的12.9%，達到1248.0百萬港元，比2014年增加689百萬港元，2014年，維達電商渠道的銷售收入為559百萬港元，占總收入的7%。

    ●恒安攜手天貓打造“超級品牌日”。2015年6月29日，恒安集團旗下生活用紙、紙尿褲、濕巾、衛生巾四大品類獲得阿里系全平臺支持，開展“恒安超級品牌日”促銷活動。

   ●2015年雙十一，維達及旗下品牌線上銷售銷額已突破9500萬元，而生活衛生用紙品類更是分別成為京東商城、天貓超市、蘇寧超市及一號店四大主流電商平臺中當天總銷額排名第一。

   ●2015年雙十一，潔柔天貓旗艦店以“濕水更好用，可作洗臉巾”的Face系列、“鎖水更柔滑”的潔柔LOTION系列等為主打商品，銷售額超過3,200萬元。

五、領先企業深入推動社交營銷、粉絲營銷、微信營銷、植入營銷等多元化的傳播方式。

    ●恒安攜手湖南、浙江、江蘇、東方四大衛視的核心綜藝節目，精準聚焦年輕群體，深度傳遞“愛•改變生活”理念；恒安助力首屆全國青運會，作為特邀贊助商冠名了“恒安心相印杯”體操賽；恒安旗下心相印、七度空間、安爾樂、安兒樂、安而康5大品牌上線微盟萌店，開啟微商領域的新營銷布局。

    ●“維達超韌中國行”第三季完美收官。維達中國行2015年走過22個城市，超過2600萬國民家庭加入成為“超韌家庭”；維達贊助中國中央電視臺全國大型少兒綜藝節目《音樂快遞 等你長大》。

●APP(中國)成為2015年米蘭世博會中國館唯一指定紙品供應商，為中國館提供所有生活用紙、辦公用紙產品。

●東順在深耕傳統營銷渠道的基礎上，全面進軍微、電商領域，在北京舉辦了盛大的暨微商招募會，并簽約知名演員馬可為順清柔品牌代言。

     ●河北滿城借電子商務整合紙品產業，探索“電商平臺+電商園區”的紙業銷售模式，已建成專業電商平臺“華北紙都——中國生活用紙交易網”。

六、2015年，生活用紙行業進出口量均比上年減少。其中生活用紙進口量和進口額比2014年分別下降21.92%和17.01%，而且進口量只有2.8萬噸，不到總產量的0.5%,說明國產產品已能充分滿足消費者的需求。而出口量比上年下降4.66%，出口額增長16.25%，說明出口的生活用紙產品平均價格上漲，但出口形勢不容樂觀。

七、國產衛生紙機、后加工和包裝設備水平快速進步發展，提高了與進口設備的競爭力，并取得可喜業績。

    ●凱信、寶拓、輕良、慧豐、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成等國內紙機制造商不斷提升自身制造水平，加速研發、投產新月型和真空圓網型等現代化中高速衛生紙機。2015年，國產（含中外合作）衛生紙機生產商合計在中國大陸投產中高速衛生紙機30臺（套），合計產能40多萬t/a，占大陸全年投產現代化總產能的1/3以上，最高設計車速達1300m/min。

    ●國產鋼制烘缸的研發制造也取得快速發展，江南烘缸、信和、凱信等企業制造的鋼制烘缸陸續在國內外投產。

●寶索、德昌譽、松川、歐克、王派等后加工設備公司，2015年各自也推出新型或升級型后加工設備。